周三(1月3日)，因美联储官员发表鹰派言论，加之美联储会议纪要暗示美联储不会很快降息，美元指数周三升至两周高点，现货黄金日日内高点暴跌逾35美元，盘中一度跌至2030美元/盎司附近。中东冲突升温，美国警告胡塞武装分子不要在红海发动进一步袭击，伊朗连环爆炸致数百人死伤，油价飙升逾3%。

主要货币及商品1月3日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.09203；英镑/美元收报1.26639；美元/日元收报143.280；澳元/美元收报0.67227；美元/加元收报1.33522；美元/瑞郎收报0.84787。

大宗商品：现货金收报2041.39美元/盎司；Comex期金收报2042.8美元/盎司；现货银收报22.970美元/盎司；Comex期银收报23.157美元/盎司；NYMEX原油收报72.70美元/桶；布伦特原油收报78.21美元/桶。

重要新闻回顾：

1.在美联储巴尔金表示进一步加息的可能性“仍然存在”后，金价大幅下挫，失守2040重要关口。巴尔金周三表示，美国经济软着陆的可能性更大，但并不是确定的，并重申了进一步收紧政策的可能性。“软着陆越来越有可能，但绝不是可以确定的。需求、就业和通胀都已经飙升，但现在似乎正在回归正常。”他说，通胀正“进入2%的目标范围”，六个月核心通胀略低于目标。虽然大多数官员预计2024年将降息，但巴尔金表示，对通胀和经济的信心将决定利率路径。巴尔金列出了今年美国经济面临的几个风险，包括近期长期利率的大幅下跌可能会刺激过多需求，并使通胀居高不下。“尽管你可能认为这是头等问题，但强劲需求并不能解决通胀高于目标的问题，这就是为什么进一步加息的可能性仍然存在。”

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2.据英国《卫报(The Guardian)》报道，周三(1月3日)，在伊朗东南部城市克尔曼举行的对伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”前指挥官苏莱曼尼(Qassem Soleimani)逝世四周年纪念仪式上，发生两起由“恐怖袭击”引发的爆炸。据伊通社最新报导，爆炸已造成103人死亡，141人受伤。一名高级官员称此次爆炸为恐怖袭击，但没有详细说明谁是幕后黑手。没有人立即声称对这起似乎是自1979年伊斯兰革命以来针对伊朗的最致命的袭击负责。

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3.根据美联储12月12日至13日会议纪要，上个月美联储官员似乎对遏制住高通胀显得更有信心，认为通胀的上行风险减弱，并且越来越担心“过度限制”的货币政策可能对经济造成损害。周三发布的会议记录称，“几乎所有参与者表示……到2024年底，联邦基金利率的较低目标区间将是适当的。”其中一些参与者强调，鉴于在降低通胀方面取得的进展，严格的货币政策需要维持多久的不确定性增加。为了对缓解价格压力方面取得的进展表示坚定认可，政策制定者自2022年6月以来首次没有使用“难以接受的高水平”一词来描述通胀。

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4.在周五的就业报告发布之前，11月份的 JOLTS 报告(职位空缺和劳动力流动率调查)显示，职位空缺略低于预期。数据显示，11月份的职位空缺创下了自2021年3月以来的最低水平，低于华尔街的预期，反映了2023年末劳动力市场持续降温。根据周三发布的劳工统计局新数据，11月底有879万个职位空缺，略低于10月的885万个职位空缺。彭博社调查的经济学家预计11月份将有882万个职位空缺。

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5.周三，比特币暴跌，导致该加密货币几乎抹去了今年头几天的所有涨幅，与传统资产的长期上涨势头相悖。比特币，这一全球最大的代币盘中跌幅一度近10%，跌破 41000 美元，而一天前，该数字资产曾突破45000美元大关，创21个月新高。

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6.对美国2024年的经济预测已经发生重大变化，立法者和美联储预计今年将实现“软着陆”。普遍的看法是，尽管经济将在2024年减速，但减速将相对温和。尽管如此，金融家和商业巨头加里·卡多恩(Gary Cardone)预测，2024年即将发生的“黑天鹅”事件，有可能扰乱美国大选。

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7.尽管DoubleLine Capital创始人、“新债王”杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不认为政治是美联储主席鲍威尔从超级鹰派到鸽派的令人震惊的快速转变背后的“主要因素”，但他警告称，美联储的政权更迭更多的是受到系统性担忧的驱动，因为债务正在不可持续地飙升，而且利率如此之高，利息成本呈指数级上升。冈拉克说：“这是一个非常大的问题，因为我们有大量的强制性支出。我们没有足够的钱来支付那么高的利息费用。”

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8.对于沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)投资组合中有47%投资于这家人工智能公司的情况可能会让投资者感到惊讶。对于一个强调分散投资优势的投资人来说，这个决定似乎有点违背直觉，尤其是当人们认为人工智能(AI)股票意味着更高的风险时。

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市场概述

美元指数周三升至两周高点，即使对美联储今年将降息6次的市场预期表示质疑，投资者仍持续对去年底累积的美元空头头寸进行获利了结。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三攀升0.26%，至102.46，是12月20日以来最高收市水平。

美联储12月会议纪要显示，官员们相信通胀已经获得控制，并且担心“过度紧缩”的货币政策可能对经济造成伤害。然而，与会者强调，直到通胀明显持续下滑至目标之前，在一段时间内保持限制性立场是适当的。

该会议纪要示，与会者已注意到“不确定性的程度异常高”，因此进一步加息的可能性仍存在。

Monex USA外汇交易员Helen Given表示，投资者对美联储在2024年降息多达150个基点的预期过于积极，并且在过去几天不断削减一些头寸。

根据LSEG的IRPP app，联邦基金期货交易员已消化今年约166个基点的降息幅度，即约降息6次，每次25个基点。

Given表示：“正如我们从12月FOMC会议以来所说的那样，我们认为美联储不会很快降息。今天的会议纪要似乎证实了这一点。”

纽约独立金属交易员Tai Wong表示：“12月美联储会议纪要发出的讯息是‘稳住’，虽然我们已经看到周期的高点，但还要更多的时间才会降息，尤其是在金融状况宽松和高度不确定性的情况下。”

美国原油期货价格周三上涨超过3%。中东冲突升温，美国警告胡塞武装分子不要在红海发动进一步袭击，在伊朗一名军官逝世4周年的纪念仪式上发生爆炸，造成数百人死伤。石油输出国组织(OPEC)承诺保持团结以支持油价。此外，利比亚关闭了日产量为30万桶的Sharara油田，也使油价得到支撑。

美股周三收跌。纳指连续第四个交易日下挫，标普500指数连续第三日走低。10年期美国国债收益率突破4%之后回落。美联储12月货币政策会议纪要显示，货币政策制定者们认为2024年降息的可能性很高，但利率路径高度不确定。

汇市

欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0920，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0960，进一步阻力位于1.0999，关键阻力位于1.1032；汇价下行的初步支撑位于1.0888，进一步支撑位于1.0855，更关键支撑位于1.0816。

英镑：英镑/美元周三上升，收报1.2664，涨幅0.4%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2689，进一步阻力位于1.2714，关键阻力位于1.2751；汇价下行的初步支撑位于1.2627，进一步支撑位于1.2590，更关键支撑位于1.2565。

日元：美元/日元周三上涨，收报143.28，涨幅0.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.07，进一步阻力位144.85，关键阻力位于145.96；汇价下行的初步支撑位于142.18，进一步支撑位于141.07，更关键支撑位于140.29。

股市

周三(1月3日)，欧洲市场大幅下跌，延续了新年交易的惨淡开局。泛欧斯托克600指数收市下跌4.11点，跌幅0.86%，报474.40点；德国DAX30指数收盘下跌241.45点，跌幅1.44%，报16527.91点；英国富时100指数收盘下跌39.49点，跌幅0.51%，报7682.03点；法国CAC40指数收盘下跌119.00点，跌幅1.58%，报7411.86点；欧洲斯托克50指数收盘下跌64.46点，跌幅1.43%，报4448.35点；西班牙IBEX35指数收盘下跌130.60点，跌幅1.28%，报10051.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌414.63点，跌幅1.36%，报30110.00点。

周三，纳斯达克综合指数在年初连续第2个交易日下跌，创近3个月来最差单日表现。以科技股为主的指数下跌1.18%，收于14,592.21点，连续第4个交易日下跌。标准普尔500指数下跌0.80%，收于4,704.81点。道琼斯工业平均指数下跌284.85点，跌幅0.76%，收于37,430.19点。大部分市场走势与2023年股市收盘情况相反。房地产下跌超过2%，而罗素2000指数下跌超过3%，这是自2023年3月以来最糟糕的一天。

中国市场方面，截止周三收盘，沪指报2967.25点，涨0.17%，成交额为3210亿元；深成指报9330.86点，跌0.75%，成交额为4165亿元；创指报1834.73点，跌1.14%，成交额为1672亿元。盘面上，旅游、煤炭、中药板块涨幅居前，混合现实、PEEK材料、先进封装板块跌幅居前。

商品市场

周三，受美元走强影响，金价面临看跌压力。现货黄金盘中最高簇集2066.00美元/盎司，但随后大幅下挫，最低触及2030.59美元/盎司。现货黄金周三收市重挫0.85%，报2041.39美元/盎司。

COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.5%，收报2042.8美元/盎司。

现货白银周三收市大跌2.89%，报22.97美元/盎司；现货铂金下跌1.08%，报971.83美元/盎司；现货钯金也下跌1.18%，至1061.09美元/盎司，为连续第七个交易日下跌。

纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨2.32美元，涨幅3.3%，报72.70美元/桶。3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.32美元，涨幅为3.1%，报78.21美元/桶。

去年10月以色列与哈马斯战争爆发后，油价上涨，但该战争溢价却在其后很快消散。不过分析人士警告称，双方局势紧张恐一触即发，冲突扩大至涉及伊朗。

战略能源与经济研究部总裁Michael Lynch表示，总体而言，石油市场似乎“可能处于大致平衡，但供应端的不确定性众多，自伊朗、俄罗斯和委内瑞拉遭到制裁影响较小，到美国拜登总统可能试图收紧制裁。”

周四(1月4日)关注重点(北京时间)：

09:45 中国12月财新服务业和综合PMI；

15:45 法国12月CPI初值；

16:50 法国12月服务业和制造业PMI终值；

16:55 德国12月服务业和制造业PMI终值；

17:00 欧元区12月服务业和制造业PMI终值；

17:30 英国12月服务业和制造业PMI终值；

21:00 德国12月CPI初值；

21:15 美国12月ADP就业人数(“小非农”)，12月30日当周首次申请失业救济人数；

22:45 美国12月Markit服务业和综合PMI终值；

23:00 墨西哥央行发布会议纪要；

23:30 美国能源信息署(EIA)发布天然气库存周报；

次日00:00 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报。

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